Vermögensplanung

Wir bei Ziwar Invest verstehen, dass sich Vermögensplanung für jede Person unterschiedlich gestalten kann. Unser Engagement geht über den Schutz und das Wachstum Ihres Vermögens hinaus.

Gemeinsam entwickeln unsere Vermögensplaner ein individuelles Konzept, weches es Ihnen ermöglicht, das Leben zu führen, das Sie sich wünschen – heute, morgen und für kommende Generationen.

Warum Sie sich für die Ziwar Invest Vermögensplanung entscheiden sollten

Mit jahrelanger Erfahrung in der Vermögensplanung und Finanzberatung im deutschspachigen Raum verfügen unsere Vermögensplaner über das Fachwissen, um einen flexiblen und anpassungsfähigen Plan zu erstellen, der auf Ihre finanziellen Ziele und Wünsche zugeschnitten ist.

Wie unsere Vermögensplanung funktioniert

Alles beginnt mit Ihrer persönlichen Ausgangssituation. Gemeinsam mit Ihren werden wir Ihre finanziellen Ziele und Prioritäten mithilfe unseres Wealth Way-Ansatzes definieren. Mit der zusätzlichen Expertise eines Vermögensplaners entwickeln wir ein Konzept, welches auf Ihre aktuellen Bedürfnisse und zukünftigen Wünsche zugeschnitten ist, und Ihre Vision Wirklichkeit werden lässt. Dies nehmen wir in vier Schritten vor:

Schritt 1: Verständnis für Ihre Situation

Im Rahmen unseres Vermögensplanungsprozesses werden wir zunächst Ihre Prioritäten und Ziele in praktische finanzielle Ziele umsetzen, die auf Ihrer Situation, Ihren Präferenzen und Ihrem Risikoprofil basieren. Außerdem bieten wir Ihnen Anlageberatung an, die mit den regulatorischen Anforderungen und den Märkten im Einklang steht.

Schritt 2: Ziele setzen

Ein Kundenberater wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um Finanzstrategien zu entwickeln, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Durch unseren strukturierten Anlageprozess werden wir Ihnen umsetzbare Ratschläge und Ideen präsentieren, die auf Ihre Situation abgestimmt sind

Schritt 3: Erstellung und Umsetzung Ihres Vermögensplans

Sobald Sie von unseren Lösungsvorschlägen überzeugt sind, wird Ihr Kundenberater die entsprechenden Investment- und Produktspezialisten einbeziehen, um Ihren maßgeschneiderten Vermögensplan gemeinsam umzusetzen.

Schritt 4: Überprüfung und Anpassung nach Bedarf

Auf Ihren Wunsch wird Ihr Kundenberater regelmäßige Überprüfungen Ihres Portfolios durchführen, um sicherzustellen, dass Ihre finanziellen Entscheidungen weiterhin mit Ihren sich entwickelnden Bedürfnissen übereinstimmen. Wenn sich Ihre Umstände oder Ziele ändern, wird sich Ihr Vermögensplan entsprechend anpassen.

Unsere Lösungen für die Vermögensplanung

Egal, ob Sie ein privater Anleger, Unternehmer oder Geschäftsführer sind – unsere Berater sind bereit, um Ihnen zu helfen. Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die auf Ihre aktuelle Vermögenssituation zugeschnitten sind.

Beratung zur Vermögensplanung

Wenn es um Vermögensplanung geht, gibt es keine Standardlösung. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre aktuellen Ziele, Anforderungen und Ihre finanzielle Situation zu besprechen. Mit diesen Erkenntnissen können wir Sie dazu beraten, wo wir Potenzial zur Verbesserung Ihrer Vermögensverwaltungspläne sehen und erklären, wie diese Chancen sich auf Ihre finanzielle Situation auswirken könnten.

Vielleicht denken Sie darüber nach, Ihr Vermögen an Ihre Liebsten weiterzugeben oder möchten einfach Ihre Erbschaftsteuerbelastung verringern. Was auch immer Ihre Bedürfnisse sind, wir arbeiten mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern zusammen, um sie auf die bestmögliche Art und Weise zu erfüllen.

Dienstleistungen zur Finanzplanung

Unsere jahrelange Erfahrung hat uns ein Verständnis für die finanziellen Auswirkungen wichtiger Lebensveränderungen wie Heirat (oder Scheidung), dem Kauf eines Hauses, einen Berufswechsel, dem Aufbau oder Verkauf eines Unternehmens und dem Eintritt in den Ruhestand vermittelt.

Deshalb wissen wir, dass es bei der Finanzplanung entscheidend ist, diese Lebensmomente zu berücksichtigen. Mit unseren Finanzplanern können wir Sie dabei unterstützen, Ihre Risikobereitschaft zu definieren, Sie über gesetzliche Änderungen zu informieren, die sich auf Ihre finanzielle Situation auswirken könnten, und Ihnen helfen, ein nachhaltiges Einkommen sowohl jetzt als auch im Ruhestand zu sichern.

Die Vorteile der Vermögensplanung auf einen Blick

Fundierte Beratung zur Vermögensplanung

Profitieren Sie von einer fachkundigen Analyse Ihrer Ziele, Anforderungen und Ihrer gesamten finanziellen Situation. Ihr Berater wird Ihre Fragen beantworten und passende Lösungen vorschlagen.

Einblicke und Fachwissen

Profitieren Sie von erstklassigen Einblicken und Fachwissen unserer in Deutschland ansässigen Spezialisten für Investmentprodukte und -dienstleistungen, einschließlich erfahrener Vermögensplaner, Finanzplaner und Vermögensverwalter.

Flexibilität

Wir entwickeln Vermögensverwaltungslösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn sich Ihre Umstände oder Ziele ändern sollten. Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Finanzpläne anzupassen.

Starke Partnerschaft

Als Vermögensverwalter mit 10 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen die Sicherheit und das Vertrauen, das Sie benötigen, um eine langfristig erfolgreiche Beziehung aufzubauen.